保護區管理和綜合管理區別
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保護區管理和綜合管理區別范文第1篇
本文闡述的遺產地邊緣是我國已經列合國教科文組織《世界遺產名錄》的世界自然遺產、文化遺產、自然與文化雙遺產以及潛在的世界遺產的邊緣。
一、遺產地邊緣的定義
遺產地是國家為達到保護和永續利用遺產資源的目標，依據有關法規劃定并實行規劃和管理的特定區域，其邊界通過法定文件加以標明，同時以有形標志明確其地理范圍。遺產地邊緣指遺產地跨邊界地段及遺產地邊界的地帶，是遺產地邊界以外的一種以上組別或類型區塊的尺度空間區域，是相對遺產地邊界以及管理機構的周邊所有社會活動范圍。
遺產地邊緣不是界線的概念，邊緣與邊界的區別在于：邊界是確切的不同尺度空間之間的范圍界線，是介乎于遺產地與邊緣之間表示界權概念的體現形式，是通過政府行政主管部門按法定程序審批后加以確定的特定的行政管轄范圍和規劃、保護的法定界線。而邊緣是遺產地以外不具體確定的尺度空間范圍，是與遺產地行政管轄和總體規劃范圍相對的周邊區域。
從生態資源角度講，邊緣與緩沖區（包括保護帶）都是遺產地生物棲息地、物種生存遷徙的走廊和通道，是遺產地景觀地貌的延伸，同為環繞遺產地的區域。邊緣與緩沖區的區別在于：緩沖區是通過規劃劃定并命名的區域范圍，是遺產地總體規劃的重要組成部分和功能分區，是出于對遺產資源管理和保護的目的限制其用途而設定的特定區域，同時也是為了遺產地免受不穩定或相沖突區域的影響而劃出的緩沖地帶，旨在緩解、減少或削弱對遺產地不利的影響或干預。緩沖區不僅僅是遺產地內的受保護地帶，也是遺產地核心區的保護屏障。
與緩沖區比較，遺產地邊緣在區域和范圍上具有不確定性，有比遺產地緩沖區更大的尺度空間范圍和地域縱深，也具有更大的靈活度和絕對的擴展余地。從遺產保護理念出發，邊緣應該是相對于遺產地核心保護區和緩沖區的更廣意義上過度地帶，是遺產地"額外"的保護區域。
廣義的遺產地邊緣是遺產地自然形態和人文形態邊際界限的延續，也幾乎包括有社會政治、經濟、文化的全部內容。狹義的遺產地邊緣指遺產地相關的利益范圍、社會單元或資源屬地等。
二、遺產地邊緣關系的構成
我國的自然遺產和自然與文化雙遺產大多是以國家風景名勝區為基礎申報，并由國務院審批公布的。因此，我國自然遺產和自然與文化雙遺產的管理體制、政策法規和規劃規范等基本是圍繞國家風景名勝區建立的。由于遺產地邊緣受社會組織、經濟體制、文化結構、土地使用、自然條件以及價值觀的制約和限制，并服從于這些因素，涉及專項的遺產地邊緣的管理和法律機制是缺位的。盡管邊緣與遺產地存在千絲萬縷的聯系，但邊緣在性質和功能上不一定與遺產地有必然的聯系，從而形成了遺產地與其邊緣的不同關系類型。
行政邊緣關系構成
遺產地行政邊緣關系構成是遺產地與邊緣的行政部門之間通過法定的政府行為和規劃等形式加以明確，并通過行政區劃的邊界來加以確定的，其關系構成實質上是遺產地與其邊緣的部門在管理、界權以及利益關系方面的反映。
構成遺產地行政邊緣復雜的關系類型：
單向邊緣關系。遺產地邊緣與其他資源管理部門不存在界權關系和地理上的聯系。
互為邊緣關系。在同一資源環境中，由于行政區劃、隸屬關系不同等原因，遺產地與其邊緣的一個以上資源管理部門或機構毗鄰。
重疊邊緣關系。以不同名義命名的管理部門或機構處在同一范圍和性質的資源環境中。同一資源區域的，既是遺產地管理區域的邊緣，也是另一資源管理區域的邊緣；有的還是幾個資源管理部門共同的邊緣。
交叉邊緣關系。遺產地的部分區域與另一資源管理部門的部分區域在地緣或業務管理上相互交錯，邊緣互相交叉。
鑲嵌邊緣關系。一個或幾個資源管理部門及所轄區域獨立存在于遺產地邊緣范圍以內；或遺產地獨立存在于另一資源管理部門所轄區域的邊緣以內。
行政邊緣關系構成是我國計劃經濟時期資源管理條塊分割的行政主導機制的產物，在一定程度上反映的長期存在的"以人的意志為準則"的關系構成標準。
自然形態邊緣關系構成
自然形態邊緣關系構成從"自然遺產必須確保生物物理過程和地貌特征的完整性"原則出發，以自然形態確定的遺產地與其邊緣的關系。根據自然規律，遺產地與其邊緣同屬一個大的尺度空間范圍，邊緣與遺產地相聯接并在大的生態環境中屬于遺產地的組成部分，而且不可能是絕對的涇渭分明的邊際界限。自然形態邊緣關系構成是以人為中心的價值理念關系的邊緣關系結構。
文化形態邊緣關系構成
遺產地文化形態邊緣關系構成是以歷史文化遺址、遺跡以及重要的文化種類等人文形態構成的遺產地及其邊緣關系，其邊緣關系構成以華夏歷史文明的文化創造、產生軌跡和發展脈絡為依據，并通過不同形態和性質的歷史文化遺存范圍和文化多樣性特征來確定遺產地與其邊緣的關系。
自然與文化形態和行政邊緣關系構成。
自然與文化形態和行政邊緣關系構成是自然與文化形態與行政性的因素的結合，人類發展過程對自然生態環境認知、干預行為的產物，是人類歷史文化發展和演化進程中各種復雜變量在自然和文化環境中的反映，也是自然條件下人的社會意志、價值理念在自然生態環境的延伸和確立。由于遺產地及其邊緣的動態性相對的受到一定程度的限制。
其他形式邊緣關系構成
遺產地邊緣其他形式的關系構成有旅游經濟邊緣關系、文化經濟邊緣關系、社區邊緣關系等。這些類型雖然屬遺產地邊緣關系構成的范圍，在輻射和滲透的規模程度上也具有很大的影響力，但從構成形式上基本都不具有代表性，邊緣的形式關系也很難明確劃分和定位。
遺產地邊緣關系構成是側重和偏向行政區劃、社會和人的關系，可以說是我國遺產地與邊緣關系的一大特征。邊緣區關系構成表明遺產地范圍界限的內容、形式以及關系構成在發生變化，遺產保護的外延在擴展，目前邊緣關系構成以及邊緣區的復雜程度是歷史上前所未有的。
三、遺產地邊緣的特征
1、遺產地邊緣的層次性
我國世界遺產地不是單一資源的構成，是含概并融合了我國的自然資源和人文資源的 綜合性的巨系統，而遺產地邊緣則是與遺產地有直接關系的包含有政治、經濟、文化、社區、生態等特征的綜合體。遺產地邊緣同時具有自然資源邊緣、觀念邊緣、法律邊緣、文化邊緣和經濟邊緣等多種屬性。遺產地邊緣區涉及的物質形態資源和非物質形態資源。物質形態資源類別包括農業和工業經濟資源、水資源、地質資源、動物資源、植物資源、旅游資源、歷史文物資源、歷史建筑資源等；非物質形態資源包括不同區域和多種民族的文學藝術資源、民風民俗資源、宗教文化資源、氣象資源等?；谶@些內容，形成了遺產地邊緣的層次性特征。
2、遺產地邊緣的多樣性
遺產地邊緣在行政管理方面涉及地方的?。ㄗ灾螀^、直轄市）、地區（州）、縣（市）、鄉鎮四級政府管理機構，同時還在不同渠道接受從中央到地方各級政府行業行政主管部門垂直的業務管理。遺產地邊緣內涉及遺產資源、文化、旅游行業有關的管理機構、單位和實體有風景名勝區、自然保護區、文物保護單位、森林公園、旅游度假管理區、文化娛樂區和都市文化地區等；與社區行政機構建制有關的主要有大中小城市、村鎮（鄉村）、居民社區、駐軍部隊和各類院校等；與經濟實體有關的主要有廠礦企業、經濟技術開發區、農業開發區等。
邊緣與遺產地同處于一個區域也共同擁有區域的和本土的文化特征，其區域文化特征如五岳文化、佛教名山文化、洞天福地與道教文化、長江文化、黃河文化等；本土的文化特征如洞庭與瀟湘文化、太湖與吳越文化、當地少數民族文化等；這些極為豐富的內容都是經過數千 年歷史的演化、繁衍和融合，形成了獨特的區域和本土文化現象。以歷史文化遺存為主要特征的遺產地邊緣有歷史文化遺址、遺跡、歷史文化名城、歷史文化村落及街區、歷史風貌建筑群等。邊緣與遺產地不同的是在區域文化方面更為紛繁復雜和豐富多彩。
3、遺產地邊緣的關聯性
遺產地不是在真空狀態孤立存在的，遺產地與邊緣區之間也不是相互封閉的。由于遺產地與邊緣區在地緣、社會和經濟等方面的特殊關系，兩者在生存環境、社會交往、物資往來和信息資訊等方面有著很強的關聯性?！渡锒鄻有怨s》中提及的"保護生物多樣性和持久使用其組成部分"中，實際上已經明確了生物多樣性與其組成部分的完整性概念以及兩者之間相互依存的關系。"其組成部分"不僅包括整遺產地，更應該包括與遺產地緊密連接的遺產地邊緣。盡管在一般情況下，自然遺產地核心保護區與邊緣區在物種豐富度和生態環境質量以及敏感度方面存在差異，但自然遺產地所在的區域是一個完整的生態區域系統，這個系統是在流域、山脈、陸地的大空間尺度范圍的基礎上構成的，系統中各類別資源之間關系是相互依存的。
遺產地邊緣的關聯性還表現在遺產地與邊緣地區的依賴關系。從景觀學的角度看，遺產地與邊緣區之間有時是相得益彰或密不可分的，二者在景觀格局上的最大特點就是空間上越靠近的事物或現象就越相似，景觀特征或變量在相鄰范圍的變化往往表現出相互依賴的關系（如傳統文化、物種群落、植被特征等）并與生態環境融合為一體，其中既有單一資源對整個生態系統的依賴關系，也有單一物種在整個生物鏈中的依賴關系。遺產地與邊緣區之間諸多資源之間形成的緊密聯系而又互為補充的系統，任何一種資源都以另一種資源的存在為條件；任何一種資源分類出現異常的變異，都會給整個資源的完整性帶來直接或間接的不良后果。
聯合國教科文組織《實施世界遺產公約的操作指南》的標準VⅡ中明確：保護區域應包括具有突出的美學價值的地區，并且包括那些對于保持該地美學價值起關鍵作用的相關地區。例如，一個景觀價值體現在瀑布的景點，應包括相鄰集水區和下游地區，它們是保持景觀美學質量不可分割的部分。因此，生態系統的生物與非生物部分、物質形態與非物質形態之間是相互作用和相互依存的系統，非生物部分包括的陽光、水、空氣、礦產、土壤，往往是生物依存的基本條件，而非物質形態也往往是物質資源存在的不可獲缺的重要組成部分。此外，遺產地邊緣的區域文化也體現出與遺產地傳統的或土著民族風俗文化的關聯性、現代區域文化現象與遺產地歷史傳統文化的關聯性如邊緣區域文化與遺產地佛教文化、道教文化、儒家文化的關系等。遺產地及其邊緣區的傳統文化作為植根于本土的區域文化現象，在同一區域內共同發源、演進、延續和發展，相互間保持著緊密的血緣關系，如閩越族文化和朱子理學與武夷山世界遺產地文化的關系、徽商文化和徽派歷史風貌建筑與黃山世界遺產地文化的關系等，從中體現了兩個不同性質和功能的區域在文化上的相互融合和依存關系。
遺產地與其邊緣同在一個大的自然環境以及社會背景中生存，相互保持著的依賴和共存關系。邊緣區依靠遺產地自然和文化資源的外部性發展地區經濟，豐富地區文化的內涵，并借助世界遺產的無形資產的效應提高邊緣區的形象以及在市場競爭中的地位。遺產地則借助其邊緣的特殊地緣優勢以及社會資源、人才資源和經濟資源的優勢，提高管理能力和管理的科技含量，挖掘遺產地的文化內涵，改善信息咨詢、旅游服務、環境保護、交通運輸等旅游
服務基礎設施的狀況，提高遺產地，改善遺產地基礎設施。此外，遺產地對其邊緣的依賴性還表現在行政和財政方面，相對遺產地而言，在管理干部的任用罷免、重大建設和開發項目的審批以及財政支出等方面遺產地邊緣地處于絕對的支配地位。
4、遺產地邊緣的交互性
遺產地邊緣的變異是客觀存在的，也是社會的發展演進過程和規律的反映和繼續。遺產地的性質、功能以及特點，對其邊緣具有直接影響，反之，邊緣的性質、功能以及特點也對遺產地產生直接或間接的影響。這種"你中有我、我中有你"的相互作用反映了遺產地與邊緣的交互性。
邊緣在政治、經濟、文化、風俗、宗教方面與遺產地之間存在差異，在社會關注程度、價值取向等方面存在不均衡。因為邊緣與遺產地兩者之間都處在有限受控的狀態，所以表現出更易受社會活動的影響和人類行為的介入、干預的特征，從而為交互作用提供了活動空間和條件，同時也使遺產地及其邊緣之間物質形態和非物質形態的交互作用成為可能。在正常狀態下的規律性的交互和轉換是與生態的整個生命周期的過程是吻合的，交互性常常涉及種群動態、生物體傳播、物質循環、能量流動等等。交互和轉換的速率一旦發生變異或加速變量，便會使生態的自組織能力減弱，從而干擾了生態環境的穩定性。在這種情況下，邊緣不僅表現出比遺產地更易受社會和環境因素影響的特征，而且也以其特征影響和干預遺產地，這些關系通過各種因素的交互關系反映出來。
遺產地及其邊緣實質上是處在一個開放性的大的尺度空間系統之中，由于兩者之間存在不平衡性和互補性，從而促進了區間頻繁的物質和非物質形態的交互和轉換，這些交互和轉 換有些是規律性的，有些是非規律性的。交互和轉換還表現在遺產地邊緣的功利關系和價值取向導致的經濟滲透，遺產地及其邊緣區的跨區域、跨流域、跨生境的互動，這種互動關系主要反映在公眾旅游和市場經營行為兩方面。一方面旅游服務市場化推動了遺產地管理信息化、服務聯盟化，跨區域、跨部門、跨行業聯姻格局的形成，遺產地旅游服務由內向逐步轉為外向或內外結合型，在文化宣傳、招徠促銷、旅游服務等方面的事業延伸；另一方面邊緣區是由向遺產地的滲透和介入，在旅游產品開發、交通運輸、基礎設施建設、數字化和高科技應用方面的產業擴張。可以說，在很大程度上交互作用是積極的，對遺產地及其邊緣是有益的和互補的，也是激發遺產地及其邊緣活力的最直接的動因。
文化消費和經濟市場同步發展以及不平衡演化也促成了遺產地與邊緣區的互動關系。近年來，邊緣區的文化經濟和文化變異現象對遺產地施加的影響呈現不斷擴大的趨勢，尤其是在我國城市化進程的不斷加快背景下，邊緣的文化經濟開發模式、城市化的生活方式、現代城市文化的審美要求以及城市化的價值取向標準等無時不對遺產地加以影響和滲透（如在遺產地里建設旅游經濟開發區、游樂城、多星級賓館建設以及現代建筑、裝飾材料在遺產地的廣泛使用、營造城市化園林等），這也充分反映出交互作用對遺產資源真實性和完整性的負作用。
5、遺產地邊緣的敏感性
遺產地生態系統是復雜的適應性系統，其復雜性來自物質和非物質的變易性、異質性和大量組分間的非線性相互作用。在不受人類干擾情況下，生態系統的各種不穩定因素和作用相互抑制和抵消，最終靠自身的恢復力、持續力和自我調節維持平衡，而這一自我調節和維持平衡的生命過程是脆弱的，同時也決定了遺產資源比其他區域資源對邊緣因素的影響更為敏感。盡管遺產地與其邊緣在資源敏感的程度和范圍上迥異，但遺產地邊緣較之其他非邊緣區域仍具有不容忽視的敏感性。從遺產地所在的大環境范圍看，生態系統的穩定和平衡也是生物多樣性的前提，遺產地邊緣往往是生物棲息地的重要組成部分，其路徑、流域、山澗以及森林地等是生物生存的通道和生命走廊，遺產地資源對周邊環境的敏感性主要通過它與周邊和自身所處的環境變異程度反映出來的。在目前狀況下，遺產地生物多樣性的主要威脅還在于邊緣地帶生物棲息地的破碎化因素和干預行為。
遺產資源的加速變異和異化的根源在于其邊緣的制度轉軌和發展地方經濟因素，主要在于人與社會對遺產資源認識的偏頗和不適當的干預行為。遺產資源中包括人類社會最需要和最緊缺的物質和精神資源，包括森林資源、土地資源、水資源和歷史文化資源，尤其是低成本即可直接產生經濟利益的資源和間接產生旅游經濟利益的旅游景觀資源。在遺產地邊緣區政府追趕發達地區的"超常規"、"跨越式"發展的指導思想的支配下，超量的和不規律變異現象加速了生物多樣性和文化多樣性變異，成為導致遺產資源失衡的主要因素。在遺產地邊緣出現的諸如 "水泥森林"不斷地接近原始森林、旅游經濟開發區不斷地接近遺產地的保護區、現代交通網絡不斷地阻斷生物通道和走廊的現象，往往導致生物多樣性銳減以及生態景觀功能遭到破壞。
在邊緣社會政治、經濟和現代文化方面的滲透和影響力不斷加大，遺產地自然資源、景觀資源和歷史文化方面的吸引力不斷提高的狀態下，兩種力的匯合必然產生資源變異的加速性，而這個匯合點往往在具有社會政治和經濟綜合競爭實力處于強勢的邊緣地。如四川省發展中的經濟和人口大省，也是世界遺產資源大省，遺產地邊緣未來的經濟和人力開發的趨勢和走向，是最具有吸引力的遺產資源最富集的岷山山系和岷江流域，圍繞岷山山系和岷江流域的旅游開發、水壩電站開發將是未來的熱點。遺產地生態資源始終處在邊緣地的包圍之中并與之不斷的"較量"，而遺產地脆弱的資源在與邊緣區的較量中往往處于弱勢和被動地位。
導致遺產地與邊緣的不平衡性的原因主要有三方面因素，即邊緣的社會活動因素、邊緣的經濟活動和自然活動因素。邊緣的社會活動因素主要有：政策制度、文化活動、不適當的外來物種引進；城市發展規劃、旅游規劃、土地利用規劃的重合、相抵和不兼顧等。邊緣的經濟活動因素主要有：工業開發、城市化建設、集約農業、水利設施、礦產開采、捕獵捕撈、旅游服務經營、道路交通等經濟開發項目。邊緣的自然活動因素主要有各種自然災害。自然的或人為的一般性干擾對于整個生態系統而言，也許顯得微不足道，甚至可以忽略不計，但超過一定的量和強度的干擾可能會影響核心區域脆弱的生態系統的變異，使遺產資源受到直接威脅或間接的和潛在的威脅。目前遺產地邊緣的旅游經濟和文化經濟變量遠遠超過了遺產地生態環境的變量，而且隨著邊緣變異程度和速率的加快，失衡狀況仍然呈現擴大的趨勢。因此，靠遺產地自身維持生態資源和環境的穩定和平衡是不可能的。
遺產地的文化多樣性對于邊緣因素的"過敏"在很大程度取決于其邊緣的文化現象（包括都市文化現代流行趨勢、城市消費理念及消費模式等）的影響和干預的程度，近年來遺產地發生的很多問題都與邊緣因素有直接和間接的關系。由于遺產地資源對環境變異的敏感性，其"過敏"的結果往往導致自然與文化遺產資源自身的變異，這種變異反映了社會的、人為的以及自然的因素及其作用的綜合影響。同時，景觀結構和功能的變異對于遺產資源是極為敏感的，如果某一環節發生變異，就可能引發或導致整體景觀結構的變異，從而使遺產地的真實性和完整性受到威脅。
6、遺產地邊緣的模糊性
遺產地的生態環境是一個尺度空間系統，其范圍不以人為邊界為標準，而是以實際空間存在范圍為準的整體的空間概念。遺產地生境在一個大的時空系統中生存、演化，同時接受和容納一切生物（包括人類），并被人類所利用的。從生態環境和景觀角度看，它們是連結并且和諧聚合的統一體，但其邊緣在范圍上是的不確定性。遺產地的景觀資源是非隔絕的、動態的系統，而且與其邊緣形成了極為緊密的關系。遺產地的生態環境是一切生物資源和非生物資源存在的前提，生物資源包括森林植被、生物群落等，非生物資源包括地質地貌、流域、山脈、湖泊等。由于這些資源的生境中的存在具有復雜性、開放性和動態性，遺產地及其邊緣區的生態系統和生物群落實際上是很難用邊界劃定的，我們無法把它們中的某個類別作為單元準確地與整體分割開來。此外，我們在自然形態和物種在生態系統中的生命過程的規律及其相互作用方面還存在很多未知領域，因而難以確定和把握生態系統的變異程度。
遺產資源開放性系統是相對遺產地所在的生態環境而言的。一般情況下，出于管理和保護的需要，遺產地對游客、交通運輸工具及其設備是控制和有條件開放的（除部分核心保護區外）。對社會的信息資訊、公務往來等則是全方位開放的。從另一種意義上講，遺產地與邊緣之間的森林、河流、山澗、路徑被視為生物在生態環境中的生命通道，既是遺產地內部環境、各類資源內容的延續，也是周邊區域與遺產地相互關聯的特殊地帶。通道的主要功能是：
生境（如河邊生態系統、植被條帶）；傳輸通道（如植物傳播體、動物覓食、遷徙和繁殖，其他物質隨植被或河流通道在遺產地與向外部延續區域間的運動）；過濾和阻抑作用（如對外部延續區域的物質和生物在穿越時的阻截作用，以保持生態系統的相對穩定）。諸如遺產地及其邊緣的自然界能量和物質的轉換現象、動物種群流動和遷徙等，實際上是難以控制的，從而構成了遺產地邊緣的不確定因素。
保護區管理和綜合管理區別范文第2篇
（技改、擴建項目）
摘要
云龍縣騰龍茶葉有限責任公司通過對聯合開發下屬五大茶廠及周邊茶農基地生態茶園建設項目的調查、研究、論證、分析，云龍縣舊州茶區地理位置、氣候、海拔獨具，自然條件較好，非常適宜種植發展云南大葉種茶樹，在現有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎上，大膽科技創新，保持獨特傳統的加工工藝，引進先進的加工設備和高新技術，不斷提高產品質量，研制開發新產品，大膽的名牌創新，增加市場競爭力，擴大市場占有率，創出云龍自己的茶葉品牌，使茶葉產業成為云龍縣一大優勢產業和特色產業，帶動山區人民脫貧致富，增加收入。項目計劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，茶農投工投勞自籌780萬元，引進資金1500萬元。
該項目如能按計劃投入，并能實現預計的目標，就優質中檔干茶一項，按每畝生產干茶60公斤計算，年產量為600噸，年可實現產值2400萬元，可實現稅利1080萬元（其中：稅收按13%計算，則312萬元，純利786萬元），項目實施結束四年后可全部收回投資，茶農收入也相當可觀；若將高檔茶及末茶的開發充分利用，則效益更可觀。從此該項目成為云龍縣舊州地區一項永續利用的綠色支柱產業，將取得經濟效益和社會效益雙豐收。
第一章企業基本情況
一、公司宗旨
“以質量求生存，以效益求發展。”采用高新加工技術及設備結合傳統手工加工技術生產出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品，以滿足現代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志為中國農業產業化發展作出新的貢獻。
二、公司簡介
公司注冊名稱：云龍縣騰龍茶葉有限責任公司
公司法定地址：云龍縣舊州鎮
注冊資金：200萬元人民幣
本公司是在云南省大理州云龍縣登記注冊的民營有限責任公司，主要進行制茶業、種植業的經營，兼營農副土特產品的加工、銷售。
三、組織機構及人員
目前公司有正式員工66人，季節性用工平均每天在200人以上，其構成為：擁有大專以上文化程度4人，中專文化程度10人，擁有高級職稱2人，中級職稱3人，其中下崗員工10人。組織機構圖如下：
總經理
生產部
財務部
銷售部
行政辦公室
采供部
質檢部
質檢人員
采供人員
四、公司發展歷史
云龍縣騰龍茶葉有限責任公司是巍山縣安夏有限責任公司在云龍縣舊州地區五大茶廠公開招標轉讓五十年生產經營使用權的競標中奪標，成立于2000年2月，是在舊州茶廠，目前擁有茶園2144畝，資產923萬元。四年來共投入生產開發資金400多萬元，生產優質中檔干茶近200噸，實現產值960多萬元，實現利稅260多萬元，資產負債率為28.5%。公司生產的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心的“綠色食品”認證，榮獲2003年第四屆中國昆明國際旅游節“名特優旅游商品獎”和大理州地方產品“金花獎”。
五、公司的優勢和劣勢
（一）現公司具有七個優勢：
1、水利設施優勢：茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設施。
2、固定資產優勢：五個茶廠有價值170多萬元的廠房、辦公樓及制茶機械設備，能滿足未來5年以上的茶葉初制生產加工需要。
3、資源優勢：我公司五個茶廠，現年產優質干茶50多噸，如使這2144畝茶園成為豐產茶園，可年產干茶100多噸，若種植發展為萬畝茶園，則可年產500多噸優質干茶。
4、技術優勢：現請高級農藝師陳敬光和農藝師李月張為公司技術指導，負責育苗至茶葉加工的技術指導和培訓，采取扎實科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎上進行品種升級改造和種植云抗10號優良品種800多畝，為生態茶園和產品優良化奠定基礎。
5、產品加工執行標準和加工經驗：五個茶廠有加工生產車間，能保證成茶質量，交通、電力及其它條件便利，整個生產工藝嚴格按綠茶gb/t14456國家標準及中國綠色食品標準執行，有完善的加工技術和多年從事生產加工的技術人員，能確保理化指標的實現。
6、市場和區位交通優勢：公司地處功表公路干線旁，距蘭坪90公里，到下關、保山、德宏、蘭坪十分便利；東部市場有下關、昆明乃至大西南沿線城市，南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮，西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份，北部市場有蘭坪，交通便利；加之云龍縣境內瀾滄江流域電站的建設及云龍天池和虎山自然保護區生態旅游業的開發，對產品的市場發展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領省內大部分市場，運銷上海、青海、香港及臺灣等省市，產品深得消費者的青睞。
7、政策和茶葉種植優勢：省、州、縣進行加快農業產業結構調整步伐，加大對茶業的扶持力度，并制定茶葉種植收購加工銷售的相關優惠政策。公司周邊農戶種植茶樹有3000多畝，在政府統籌安排下，以我公司為龍頭走“公司加基地帶農戶連市場”的模式，把舊州茶區擴建為一萬畝生態茶園，為壯大我公司產品和富民興縣作貢獻。
（二）公司劣勢為：由于統籌規劃，聯合開發，需要投入大量資金，而我公司處于發展初期，缺乏資金投入，在經營管理、市場開拓等方面與現代標準企業存在差距，使公司發展緩慢。
六、擬建項目情況介紹
立足于當地茶葉資源優勢，抓住中國入世給我們帶來的發展機遇，結合省、州進行農業產業結構調整，積極響應建設綠色經濟強省的號召，大力發展茶葉產業，形成產業鏈的種植、生產、加工、銷售一體化的經營模式，將產品從粗放型轉換為名、特、優、精產業化的集約型發展，充分提高茶葉的附加值，為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農基地進行聯合開發。
項目計劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農戶投工投勞自籌780萬元，引進資金1500萬元。項目分三步走，第一步力爭用3年時間搞好萬畝生態茶園基地建設；第二步搞好基礎設施的擴建工程；第三步計劃在大理州高新技術開發區建設符合國家綠色食品標準化的生產廠房、成品車間1500平方米，半成品車間3000平方米，綜合樓2600平方米，購進先進生產設備及引進茶葉深加工的高新技術。本建設項目如能按計劃投入并能實現預期產量和產值，就優質中檔干茶一項，計劃年產量為600噸，實現產值2400萬元，實現利稅1080萬元。該項目是個投資少、利潤高且可持續發展年限長的好項目。
第二章項目建設條件
一、公司的區位環境條件
公司位于云南省大理州西部的云龍縣，全縣占地4401平方公里，是我州占地面積最大的一個縣，地域遼闊，居住分散，可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30%。云龍縣東接永平、漾濞、洱源；南臨保山；西畔蘭坪、劍川；北臨滬水，是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游，據專家考證，瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地，該區的大葉種茶有優良出眾的內在品質，成為茶類中的上品，為飲料消費首選佳品。云龍縣舊州茶區歷來是“魚米之鄉”，從清代就有種茶的記載，山清水秀無工業污染，有優質茶葉資源。
二、地理位置和水利條件
舊州茶區地理位置為東徑99°12′至99°51′，北緯25°30′至25°40′之間，海拔1700～2200米之間，坡向東北坡，坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區地塊，山箐內有向東流水源，水源充足，適宜種茶面積逾2萬畝，有暢通的水路和水利設施。
三、生態茶生長發育的主要條件是自然條件
（一）溫度：該區屬南溫帶氣候帶，中暖平壩山區，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴寒，夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區。
（二）降雨量和空氣溫度：該區年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節，由于河谷上升氣流受山勢阻撓，使空氣相對濕度為70～90%。能增強茶幼芽的持嫩性，對茶樹生長有利。
（三）光照：該區空氣濕度較大，地形地貌復雜，云霧繚繞，有效的使直射陽光轉化為光質較好的溫反射光，符合茶樹喜陰的生理特點。
（四）土壤：該區土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結構不明顯，有機質含量高，并且表現為較濕潤、無石灰反應，經化驗分析，土壤ph值在4.0～5.8之間，并且冬季無凍土層，是茶樹生長的理想基質。
四、自然資源和植保
依托良好的氣候資源優勢，公司對茶產品的無公害、無污染十分重視，在多年的管理中倡導施有機肥，主要以廄肥（特別是羊糞）、油餅、綠肥為主；在植保方面，杜絕施用一切劇毒、高殘留的農藥，在環保方面取得較好的效果，生產出安全、衛生的優質“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品，為生態有機茶基地建設創建良好條件。
五、社會條件
（一）政策：借著國家西部大開發的東風，我州、縣政府制定了調整農業產業結構，建設生態茶園的戰略，并且還制定了以我公司為龍頭企業，鼓勵進行茶葉收購及加工的優惠政策。
（二）企業法人李建利有很強的社會關系和多年企業信譽的無形資產，經我地區各商業銀行和工商、稅務部門綜合評估，信用度為4a級，貸款信用額度為900萬元/年。
（三）我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”，在省內外占有一定的市場份額，有一定的品牌價值，在同類產品中有較強的競爭力。
第三章項目發展思路和投資規劃
公司的茶園基地、機械設備、水利、電力設施等基礎設施方面已形成了一定的框架，具備一定的基礎，但就完備程度、茶園豐產程度以及五個茶廠周邊農戶的茶園基地建設等還存在相當的不足，急待進行改造和配置，以利于建設萬畝生態茶園基地和茶葉深加工項目的投資實施，進行聯合開發，將公司發展成為獨具特色的茶葉加工企業。為此，擬定了項目發展思路和投資規劃。
一、項目發展實施思路
（一）對茶園基地及基礎設施等方面的規劃。將對五大茶廠基地及茶農基地的分散經營、管理不善的狀況進行整改，實施聯合開發，統一規范管理，充分發揮土地資源優勢，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農戶連市場”的發展道路；對茶園基地的生產管理、基礎設施建設等方面采取引進先進的技術設備和管理經驗，從而實現企業向嚴管理、精加工、上檔次、高效率的方向發展。
（二）搞好萬畝生態茶園建設。結合州、縣政府建設生態茶園的規劃，立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎上，力推茶樹良種化，對老茶園進行升級改造和新建生態優質茶園，嚴格按照良種化、標準化、規范化的要求建設萬畝生態茶園為擴大生產規模奠定基礎。
（三）擴大科技隊伍，搞好科研開發。為了切實加強茶園的生產管理和基礎設施建設，公司聘請云龍縣農業局陳敬光高級農藝師和李月張農藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術把好質量關。同時在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業院校和科研機構進行新產品研制開發，利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物，生產高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預防心腦血管病的茶紅素保健食品，同時還可開發旅游產品，實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，以滿足消費者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。
（四）加強銷售隊伍，拓寬產品銷路。建立科學的銷售管理體系和制度，加強銷售隊伍的培訓和實踐鍛煉，注重客戶開發、營銷策劃及品牌建設，將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品在立足于滇西八地州市場，向昆明地區和東盟地區市場輻射的同時，打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道，達到以銷促產，帶動云龍茶葉產業化體系的形成，為富民強縣做出一定的貢獻。
二、項目投資規劃
（一）規范茶園管理需投入352.5萬元。對茶園進行標準化、規范化的管理，全面進行修剪、薅、追工作，需投入25000個勞動工日，每個工日按15.00元計，則工價為37.5萬元，需投肥200噸，計28萬元，農藥（以生物制劑為主）5萬元，規范高產生態茶園年生產管理費為70.5萬元，五年合計投入352.5萬元。
（二）水利設施建設需費用29萬元。茶園基地引水主體工程已解決，但旱季少雨時不能完全滿足茶樹需水，需新建10個能容40m3的蓄水池，單價0.6萬元，則需資金6萬元；增建10m3容量的小水池50個，單價0.3萬元，則需15萬元；修建損壞水路8000米，購部分鋼管8000米和膠管5000米進行修復水路和茶園澆灌用，共需投入資金8萬元。
（三）機械設備購置費用75萬元。為了提高產品質量和市場競爭力，需更新購置五套國內較先進的多功能名優茶葉加工設備，包括揉捻機、烘干機、炒干機、殺青機及配套設備，共需投入資金75萬元。
（四）產品包裝廣告宣傳投入費用60萬元。產品商標制版和訂制各類高、中、低檔系列產品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費用計60萬元。
（五）新產品研制開發費用50萬元。充分利用茶葉資源優勢，與昆明真元食品科研所等科研機構合作，生產出對茶葉深加工的茶多酚、兒茶素、茶紅素保健食品，實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，增加公司新產品開發力度和發展后勁，需投入研制開發費用50萬元。
（六）實施茶園節水噴灌技術工程需費用420萬元。為了保護茶園周圍的生態環境、提高茶葉生產的社會效益和經濟效益，采用科學自動節水噴灌技術對茶園進行分期實施。每畝投入資金2000.00元，2144畝茶園共投入資金420萬元。
（七）舊州地區茶園升級改造和重新種植生態茶園建設資金需2050萬元。公司在現有5000多畝茶園基地基礎上，將舊州地區茶園擴墾為萬畝生態茶園基地，每畝開墾種植需700元，新開墾5000畝，投入資金350萬元；茶園開墾種植需三年連續管理，每畝管理費2200元，按7500畝計算，則需1650萬元資金；此外建設100畝無性系茶樹良種苗圃基地需50萬元資金。
（八）新建精制加工廠，需投入購買土地及前期啟動費用100萬元。
綜合上述各項分析共需投入資金3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農戶投工投勞自籌780萬元，需引進資金1500萬元。
三、投資效益分析
（一）社會效益分析
1、解決農村部分剩余勞動力的就業，增加農民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。公司對茶園的升級改造和生產管理，每年可安排200個農村剩余勞動力就業，每個農民每年進行150個工日可創收3000元。
2、加強管理，為國企下崗職工和國內大中專畢業生提供就業渠道和崗位。公司實施聯合開發茶園基地和茶葉深加工項目后，項目實施初期每年可安排60多人從事茶葉生產、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對人才的需求量將隨之增加，這對政府實施下崗職工再就業和大中專畢業生自謀職業工程起積極的推動作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業生的就業難題。
3、帶動當地山區群眾致富奔小康，促進山區經濟發展，直到富民強縣的作用。公司通過該項目的聯合開發，使當地山區群眾利用荒山荒坡調整種植產業結構，大力發展優良品種茶樹的種植，由公司統一技術指導，統一保護價收購，增加農民收入和農業產值，使群眾致富奔小康，促進山區經濟發展。
4、不斷拓展銷售市場，打開國際國內市場。該項目的實施使公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品不僅銷往滇西八地州市場，而且還銷往昆明乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內銷售網絡和一定的國際銷售渠道，廣大消費者都喝到公司的優質“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”，提高公司和產品的知名度，樹立公司良好形象及美譽度。
5、增加當地財政收入。項目的實施，將為地方財政增加新稅源，對地方財政創收和發展縣域經濟作出積極的貢獻。
二、經濟效益分析
實施項目，建成萬畝生態茶園，經過三年管理進入初產期，五年后進入產量穩定期。農戶將鮮茶葉交售給公司進行加工銷售，鮮葉款按年度償還建園所耗投資，現將優質中檔干茶一項單位直接成本測算如下：
1、鮮葉成本（已包含全部農業投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。
2、加工成本（含電費燃料、工資、包裝物等）計每公斤4.00元。
3、全年管理人員工資、產品銷售等費用每公斤6.00元。
4、其它費用每公斤2.00元。
所以，每生產1公斤優質中檔干茶的成本應為：10.00+4.00+6.00+2.00＝22.00元，以現行“云騰”牌“天池碧綠茶”中檔產品出廠價按平均每公斤40.00元計算，則每公斤中檔干茶能實現利稅18.00元。本項目如能按計劃實現產量和產值，就優質中檔干茶一項，按畝產60公斤優質中檔干茶計算，年產量為600噸，年產值2400萬元，年稅利1080萬元（其中：稅收按13%計算，則312萬元，純利768萬元），項目實施結束四年后就可收回全部投資。若將高檔茶及碎茶葉綜合深加工開發，則效益更可觀。此外茶農也有喜人的收入，當地財政收入也將可觀，該項目的實施會取得很好的經濟效益和社會效益。
第四章投資風險與防范措施
合資公司將面臨以下多個風險：
一、系統風險
1、政治環境：隨著我國改革開放的不斷深入及加入wto后，國家出臺大量政策法規，并在不斷修訂和完善，公司的生產經營及收益會隨著我國的政治和社會環境變動而變動。
2、經濟環境：在計劃經濟向市場經濟不斷轉化過程中，政府在資源配置、定價、資產管理方面的作用不斷減弱，市場將發揮主導作用。通貨膨脹、gdp增長率及任何經濟政策的變動會給我公司的生產經營及收益帶來一定的影響。
3、法律環境：我國正在建立健全及規范法律體系，但在公司組織、稅法等方面仍不完善，法律的不完善會對公司的生產經營帶來不可預料的影響。
二、公司特有風險
1、市場：云龍縣騰龍茶葉有限責任公司資源屬季節性產品，產品單一屬于傳統加工食品，新產品研制開發投資大，顧客的消費形態改變，會對產品銷售產生一定的影響。
2、技術：現有生產技術科技含量低、保密性差、屬于半機械化作坊式生產。
3、競爭：云南是我國的產茶大省，云南茶葉市場處于供大于求的過剩狀況，其他眾多生產廠家與我公司生產銷售同類產品，會對我公司資源分配、產品銷售有一定的影響。
4、管理：如果公司管理層經營中決策失誤，會對公司帶來難以預計的損失。
三、風險防范措施
1、系統風險方面：公司將請專業公司或個人作為企業經濟顧問和法律顧問。
2、市場與競爭風險方面：資源配置上，公司采用“公司加基地帶農戶連市場”的經營管理模式，確保原料供應。在傳統茶葉加工基礎上公司將引進“昆明真元食品科研所”的茶紅素保健食品和茶葉深加工的茶多酚、兒茶素技術作為拳頭產品，實現單個產品無競爭化。此外還研制開發旅游產品，實施袋泡茶和藥物保健茶工程。公司計劃投入新產品開發研制費50萬元，并開展分批投入50—80萬元的廣告宣傳活動和有效的市場營銷及品牌策劃活動，以提高產品的品牌價值和樹立企業的良好形象。
3、技術方面：公司將有償委托專業院校及研究所對新產品進行研制開發。同時公司將和相關技術人員簽訂《技術保密合同》，并制定關聯的技術保密補貼實施細則。
4、管理方面：公司將請專業經濟顧問、法律顧問、技術顧問、生產代表、銷售代表，對公司經營決策一事一議，確保決策與市場接軌，避免或減少管理失誤。
第五章產品與技術
一、產品介紹
“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品由我公司生產，原料產于瀾滄江熱區西岸灌木林地帶的原始天然環境中，該產品運用高新技術和獨特的加工工藝，生產加工出具有潤肺、化痰、防熱解暑、消食熱提神、降壓抗癌之功效的“云騰”牌“天池碧綠茶”；該茶湯色碧綠透亮、香味醇正、條索肥厚、口感舒適、經久耐泡、回味甘甜。公司現加工出“云騰”牌“天池碧綠茶”炒青、烘青茶系列產品及“天池碧螺春”、“天池毛峰”、“天池龍井”等各種高檔精品茶，深受國外廣大消費者的歡迎。
二、產品工藝流程和品質特征版權所有
我公司以生產綠茶為主，綠茶加工依工藝流程不同可生產出炒青、烘青、蒸青、曬青四種綠茶，為了滿足廣大消費者喜飲綠茶的需求，我公司特推出“云騰”牌“天池碧綠茶”炒青和烘青系列綠茶。
（一）炒青：下山鮮葉，經過殺青、揉捻后的茶胚通過烘干機烘二青（散發大量水分），炒干機炒三青（造型階段）、薄攤涼、炒干機揮鍋（繼續散發水分和整形，并產生香氣），此工藝生產出的成品稱為炒青綠茶。它具有“外形條索緊曲、勻整、有鋒苗、不斷碎、色澤起輝、調和一致、凈度好；內質香高持久，具熟板栗香、純正；湯色黃綠明亮，滋味濃醇爽口，葉底嫩綠完整”的品質特征。
（二）烘青：下山鮮葉，經過殺青、揉捻后的茶胚通過烘干機組，分別經過毛火（溫度為110℃—120℃）、薄攤涼、足火（100℃—110℃）三道干燥程序，從而產生了“外形呈長條形、微帶彎曲、色澤深綠、白毫顯露；內質香氣平和，清幽久遠；湯色清澈、淺綠、明亮，滋味鮮爽，葉底嫩綠完整”的優質烘青綠茶特征。
第六章市場與競爭
一、國內市場
中國茶文化源遠流長，茶有健身、解渴、療疾之功效，又富欣賞情趣陶冶情操，與咖啡、可可并稱世界三大飲料，為二十一世紀健康飲品之首，消費群眾為城市和農村各年齡層次和各類收入的人群，畢竟人人有飲茶習慣。我公司的產品主要集中在各大中城市和農村有一定經濟收入的家庭，其年齡不限，市場細分情況為：
1、按地理位置細分：
（1）各大城市消費量為30%。
（2）各中小城市消費量為40%。
（3）農村市場消費量為30%。
2、按年齡細分：
（1）5—20歲消費量為10%。
（2）20—30歲消費量為30%。
（3）30歲以上消費量為60%。
3、按心理和行為細分：
（1）追求時尚、追求享受的消費量為20%。
（2）追求內在利益，注重健康的消費量為80%版權所有。
二、國際市場
世界各國有華人集中的地區，都有茶葉消費的需求。我公司的產品主要集中在亞洲地區，以東南亞市場為主；其次隨著東盟自由貿易區的建立，茶產品也可出口銷往東盟各個國家。在亞洲以日本市場為主，韓國、中國臺灣地區、香港、新加坡、泰國、馬來西亞等華人集中地，這些消費群體絕大多數以消費中低檔茶葉為主，占國際市場的消費量為20%。此外消費群體除集中在華人圈，還主要集中在娛樂行業（夜總會、ok廳等）和各旅游景點，占國際市場的消費量為20%。
結論：根據上述分析，茶葉市場是一個需求廣闊，有強大的市場潛力和消費需求空間，消費者有長期需求和強大的購買力。因此如果經營管理好，產品質量過硬，則會有較高而穩定的收益和吸引人的發展前景。
三、公司市場優勢
由于公司產品通過“綠色食品”的論證，加上公司所屬五大茶廠始建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顧客心中樹立一定的品牌形象和過硬的產品質量保證。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領云南省內大部分市場，還銷往上海、福建、安徽、四川、黑龍江、青海、甘肅、陜西、香港及臺灣等省市，產品深受消費者的青睞。公司和國內多家大型連鎖超市建立長期穩定的合作關系，并和多家經銷商建立伙伴聯盟關系，同時公司還在大理設立營銷辦事處和產品專營店。
四、目標市場
結合上面的市場需求、市場細分及產品特點，我們將選擇以各中小城市為主，各大中城市和農村市場居次的消費市場作為我們的目標市場，并以積極的保健消費理念，優質的產品和優惠的價格吸引各方面的消費群體，力爭在8年時間占領這一市場15%的份額。我們的目標市場主要由三部分組成。
1、全國連鎖超市：是我們產品的主要客戶，近年來，連鎖超市已遍布全國各大中城市，顧客的商品購買基本都由超市供應，原因是超市貨源多、品種齊、價格適中、購物便利。
2、全國各地總經銷商：是版權所有我們產品重要客戶之一，其特點為：貼近消費者、樹立產品品牌形象。防止偽劣假冒產品進入市場，能及時反饋顧客的消費習慣和消費動機。
五、產品競爭優勢
1、高質量的產品：我們擁有一定的優質鮮茶葉基地為原料，還擁有一流的加工技術和先進的生產設備及多年的生產實踐管理經驗，經過嚴格的全面質量管理，能生產高質量的產品，公司的產品已經在中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”。
2、適當的價格：由于我公司實行“公司加基地帶農戶連市場”的經營管理模式，擁有充足的鮮茶葉供給基地，使生產成本低于同行業20%，因此，可制定適中的市場價格。
3、獨特的品質：由于我公司所處環境優越，區位獨特，土壤、溫度、濕度、氣候適中，生產出的茶葉具有湯色碧綠透亮、香味醇正、條索肥厚、口感舒適、經久耐泡、回味甘甜等特點。
4、保健功能：我公司產品具有優良的品質，經專業人士論證得出：常飲“云騰”牌“天池碧綠茶”有潤肺化痰、防熱解暑、消食提神、健胃減肥、養顏美容、降壓抗癌之功效，是真正的茶葉珍品。
六、產品競爭策略
為了能迅速有效打開我們的產品市場，獲得長久發展，我們將以公司發展戰略為核心，從產品形象、市場銷售、生產質量、技術發展四個方面系統規劃品牌競爭策略。
1、樹立鮮明品牌形象：鮮明的產品形象是創建成功品牌、打開市場的基礎，為此，我們將努力做好以下工作：
（1）簡明、形象、實用的產品設計。
（2）有針對性的廣告宣傳。
（3）積極公共關系活動。
2、建立廣泛市場營銷網絡。（參見第七章營銷計劃與策略）
3、嚴格控制生產成本和生產質量。
低成本、高質量是我們公司版權所有整體戰略之一，同時也是我們獲得競爭優勢，贏得市場的重要保障。
（1）嚴格控制生產成本。我公司建成萬畝生態茶園基地和對茶農進行統一價格收購，我們的鮮茶葉的原料成本比同行業的低20%，加上加工過程中強化成本管理，這種嚴格控制生產成本的做法必能給我公司帶來巨大的收益。
（2）嚴格控制產品質量?！耙再|量求生存”，“質量是產品的生命”，我們將實行定員全面質量管理，建立并完善相應的質量保證體系，我公司產品已經被中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”，同時我們計劃在5年內通過iso900國際質量認證和有機食品認證，這將有利于我們最終市場目標的實現。
4、持續的技術發展。
創新是企業發展的靈魂，在我公司的發展過程中，將關注新產品研制開發，發展多元化產品，重點是從生產技術和生產工藝兩方面不斷創新，在降低生產成本、提高產品質量的同時，提高產品的附加值和文化藝術含量，使產品更具優勢。公司將依靠昆明真元食品科研所等科研機構作后盾，進行多個產品的研制開發，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶紅素保健食品、茶保健酒和茶保健飲料等產品。并逐步建立自己的科研隊伍和體系，為進一步的市場開發奠定堅實的基礎。
第七章營銷計劃與策略
一、營銷理念
公司將為消費者提供價格適中、質量高的茶制品，并讓消費者了解保健功能性茶食品的益處，并為消費者的購買提供最大便利，為消費者的健康作貢獻。
二、營銷機遇
（一）眾多的消費者與巨大的空白市場構成公司發展的潛在商機和良好條件。
（二）隨著國家人事制度和體制的改革，下崗分流人員和大中專畢業生及社會各界剩余勞動力、資源充足，為公司發展所需人力資源提供眾多人才來優選。
（三）公司有健全完善的培訓制度和科學合理的管理體系，完全有能力適應局部市場的競爭和需求，從而在同行業競爭中取勝占領市場。
（四）公司高素質的決策群體為企業的發展確立正確的方向，為塑造品牌，實現“資本化運營、品牌化經營”的理念打下堅實基礎，為公司發展壯大提供了無形保證。
（五）公司產品入市以來，其品質和口感深受消費者青睞，并且據市場調查結果茶葉市場還沒有形成特色經營，由此可見通過公司產品的優勢來拓寬銷路搞好特色經營。
三、營銷計劃
1、營銷機構和營銷人員：公司將組建新的營銷管理機構及市場營銷人員。具體為：成立“市場部”，由營銷副總經理負責管理總計劃實施，設立區域市場部經理管理區域市場營銷人員及負責區域市場開拓。前期市場部設置為15人（不包括營銷副總）。
2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的構建：公司將采用間接銷售的策略，通過連鎖超市、批發商、特許經銷商、零售商進行產品銷售。公司將盡量減少中間流通環節，減少營銷成本，其營銷網絡構成如下：
市場拓展
批發商
連鎖超市
特許專營店
各地超市
零售商
消費者
3、廣告和促銷計劃：公司將分批和按計劃實施投入廣告費用，通過電視、報刊、雜志、戶外戶內pop進行多層次、多渠道、選擇性區域的廣告投放活動，力爭以最小投入產生最大的廣告效果。公司前期廣告計劃費用投入為50萬元，使用分配情況如下表（以后每年遞增20～30萬元）：
分類廣告名稱
廣告實施單位
計劃投入
備注
電視
各地電視臺
20
選擇收視率較高的電視臺，簡明實用的廣告制作，能突出產品及企業的品牌形象。
雜志
各種期刊如《經營與消費》
10
有一定知名度雜志，有固定讀者，主以產品招商為主。
報刊
全國性和地方性報紙
5
介紹產品，宣傳公司品牌，樹立良好的企業形象。
戶外廣告
各區域性廣告公司
10
樹立本公司及產品在各地的形象。
戶內廣告
廣告公司、包裝設計公司
5
制作店內海報、廣告購物袋、宣傳小冊子等。
在進行各項廣告實施過程中，公司將配合各地經營方進行多種形式的促銷活動，如：開業促銷、店慶促銷、節假日促銷、事件促銷等，并開展針對性的促銷及公共關系的活動，針對營銷網絡計劃如下：
（1）連鎖超市：配合超市的各種促銷活動，提供各種贈送禮品、產品樣品贈送、產品廣告購物手提袋及組織產品的會，開展消費者免費品嘗及產品建議活動。
（2）批發商：主要通過折扣政策、銷售競賽、贈送公司內刊、宣傳冊、贈品廣告等促銷活動。
（3）特許專營店：主要以從業人員教育培訓、樣品贈送、派遣店員、提供pop廣告、組織消費者免費品嘗及產品評價活動，開展消費者按質給價付款獎勵活動。
（4）零售店：提供店內pop廣告宣傳資料、贈送銷售用具、給予銷售技術指導、贈送銷售信息卡，對銷售業績好的零售商給予一定物質獎勵，并設為店，可享受滯銷商品換貨等優惠政策。
具體促銷費用如下表：
單位：萬元/年
促銷單位
單位數
預計促銷次數
總促銷次數
促銷費用
費用總計
連鎖超市
10
12次/年
120次
0.2萬元/次
24萬元/年
批發商
5
1次/年
5次
2萬元/次
10萬元/年
特許專營店
20
2次/年
40次
0.3萬元/次
12萬元/年
零售店
3000
2次/年
6000次
0.002萬元/次
12萬元/年
四、營銷策略
1、品牌策略：公司將使用“云騰”牌“天池碧綠茶”的品牌知名度進行品牌策劃實施品牌化經營。同時深度挖掘云龍天池屬云貴高原橫斷山脈的明珠和云龍天池與吉林長白山天池、新疆天山天池的形象和聲譽，進行結合本公司及產品展開樹立品牌形象的品牌推廣活動。
2、產品包裝策略：公司將委托專業知名廣告設計公司進行產品外包裝設計，同時進行對產品的概念、功能內涵進行了延伸性包裝，能突出產品特點、功能及企業品牌形象外，還突出產品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，且通過包裝體現出公司的企業理念、精神和企業文化，使包裝有環保功能和自然功能外，還突出產品的社會功能、精神功能。
3、價格定位策略：公司將采取動態價格策略，根據不同地區的綜合情況進行市場定價（消費能力、消費習慣、市場競爭）。以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，結合需求導向、成本導向和競爭導向為實施依據，進行理解價值定價和產品組合定價。
4、公共關系策略：對內進行公關活動，主要是對業務員進行獎勵促銷機制，讓業務員分組定時或不定時對經銷商進行助銷促銷策略；對外針對經銷商、茶室及其服務員進行銷售產品、茶道技能的服務推銷技巧培訓的活動外，還組織季度、年度經銷商評級或獎勵促銷的廠商聯誼會，還可針對消費者舉行老年協會品嘗活動和組織茶會及其它公益活動，還可參加行業食品展銷會進行促銷產品外還能招商。
五、市場營銷中意外情況的應急對策
1、假冒偽劣產品：在市場經營活動中，由于公司品牌及企業形象不斷樹立，市場占有率的不斷提高，可能會出現假冒偽劣產品，會給企業造成有形或無形的損失。應對措施為：進行積極宣傳，從產品的包裝到產品質量，讓消費者能從基礎區別方式中分辨真假；配合各地工商、公安、質檢、消協、經銷商進行廣泛的打假行動，對有功的單位或個人給予重獎。
2、傾銷和竄貨：在實際經營過程中，有些經銷商為完成銷售指標，會采用低價銷售和跨地區低價銷售，給正常的銷售環境造成不穩定因素，并損害部分經銷商的利益，如防止和控制不嚴會造成惡性循環，給公司造成無法估計的損失和后果。防止方法為：跟總經銷商簽訂《產品銷售實施細則》，明確其銷售的活動范圍和傾銷的申請條件，并制定相關的銷貨返利綜合評審規則。
3、區域性消費意識及消費習慣造成產品滯銷情況：由于不同地區的收入情況、生活習慣及消費理念的不同，會造成部分產品銷售困難或滯銷。解決辦法為：適時調整產品結構組建新的營銷模式，根據消費者的建議，生產適銷對路的產品。
第八章企業管理
一、管理
1、管理層介紹
（1）董事長：由合資企業董事會選派或由原云龍縣騰龍茶葉有限責任公司選派。
（2）總經理：由合資企業董事會選派或由原云龍縣騰龍茶葉有限責任公司總經理梁衛國擔任。梁衛國，男，現年38歲，白族，大專學歷，高級會計師，曾在財政部門工作，歷任巍山縣安夏有限責任公司總會計等職，有一定的企業管理及工作實踐經驗，能獨立組織完成董事會的生產、銷售任務。
（3）營銷副總及生產副總：營銷副總的要求：大專以上的專業文化程度，有一定市場營銷經驗及業績，有良好的工作作風及敬業精神，能進行策劃營銷戰略戰術，并加以實施取得好的績效。生產副總的要求：要有一定的企業管理經驗和豐富的生產實踐經驗，熟練掌握茶園的種植及鮮茶葉的生產加工技術，并能制定和組織實施生產管理計劃和措施。
（4）財務經理和行政辦公室主任：財務經理要求有多年財務管理工作經驗，有相應資質證書，熟悉中外合資企業法、公司法、合同法、稅法及各種財務管理法規和成本管理。行政辦公室主任：要求相關專業的大專及以上文化，有一定的組織、協調和溝通能力，熟練各種法律法規，能制訂并實施公司的各項管理規章制度。
2、質量管理
為了生產高質量的茶葉產品，公司制訂了“雙控”質量措施：一是由公司負責集中控制；二是由生產部門進行質量監督控制。同時，根據國家相關質量標準如iso900或gmp認證，從產品設計到原料采購和產品加工、包裝，采用全面定員品質控制體系。
3、市場管理
公司在現有市場營銷網絡基礎上，增設多個營銷市場部，加大對客戶的開發管理力度，進行營銷策劃和品牌整合營銷傳播，建立消費者對公司和產品的忠誠度，通過市場調查展開有力的營銷攻勢，擴大公司的市場占有率。
4、人力資源管理
公司將建立系統的選人、育人、用人、留人的人力資源開發與管理體系，打造高績效的員工隊伍，建立團隊合作的學習型組織，激發員工的潛能，讓員工盡心完成各自職責范圍內的任務。
5、財務管理
為適應社會主義市場經濟發展和現代化企業制度的基本要求，遵循一系列財會法規，結合我公司實際情況，制定符合本公司發展的財務管理體系和相應的財務條例，明確總公司與分廠的財務機構職責，加強資金資產管理和成本管理，完善成本費用管理、銷售收入管理及對外投資和收益的管理，制訂相關財務報表及財務分析報表，根據上級財政、稅收等部門要求編制相關財務報告。
二、組織結構
1、董事會：由合資企業出資各方組成，設7個董事席位，其中1名董事長，2名執行董事（副董事長），1名監事，3名董事。
2、行政管理部：設總經理1名，營銷副總經理1名，生產副總經理1名，財務部經理1名，行政辦公室主任1名，質檢部經理1名，采購部經理1名，行政后勤人員8人。
3、生產車間及分廠：設車間主任1名，分廠廠長5名，生產工人60人，臨時工260人。
4、營銷部：營銷區域經理10名，營銷員30人。
5、研制開發部：研發經理1名，研發員5名。
總經理
分廠廠長
產品開發部
區域營銷經理
車間主任
行政辦公室
營銷
人員
財務人員
三、人員
（一）人力資源
公司的發展壯大，需要增加各類管理人員和普通員工，其中最主要吸收的是市場營銷和產品研制開發人員。公司在選才時優先吸收國家體制下的“下崗分流”人員和各大中專院校畢業生來充實公司的各部門崗位。
1、營銷部人員：隨著企業的不斷發展壯大，需增加區域營銷經理10名，條件為大專文化程度，有本行業及相關行業的營銷管理和開拓市場的實踐經驗，能完成營銷任務并及時回籠貨款，有較強的公關協調能力，月薪計劃1200—1800元；還需增加市場營銷人員50人，條件為：中專以上文化程度，能吃苦耐勞，有一定營銷工作經驗和商務談判溝通能力，月薪計劃600—900元。
2、研制開發部人員：企業為適應不斷發生變化的市場需求，以及消費習慣、理念也發生變化的顧客的要求，適時推出新產品，成為企業新的利潤增長點，需引進科技人才組建自己的產品研制開發部，以實現“生產一個，儲存一個，開發一個”的研制開發戰略，不斷站在市場需求的前面。研制開發部經理1名，條件為有大學本科以上文化程度，食品研制開發專業，有自己的研制開發成果，有豐富的組織、協調和管理經驗，且有主持搞好研制開發工作的能力，年薪計劃10—15萬元；研制開發人員5名，條件為大專以上文化程度，有參與產品研制開發工作實踐經驗，能夠協同他人共同完成研制開發任務，年薪計劃每3—8萬元。以上科研人員可據開發新產品所產生利潤程度，給予一定的物質、經濟或股權獎勵。
（二）激勵約束機制
1、實行產權激勵機制：對為企業發展作出重大貢獻的員工將進行無償贈股、低成本轉股和知識技術股等形式外，還讓人力資本持股，集中表現為產權激勵，充分調動員工工作的積極性、主動性和創造性。
2、進行培訓升遷發展激勵：對企業作出貢獻或在做企業工作中表現優秀的員工，公司將出資對他進行培訓或派其出廠考察學習參觀。公司實行全員績效考核和輪換培訓制度，以公正、公平、公開的原則進行競聘上崗，實行末位淘汰制，以實現“能者上，平者讓，庸者下”的內部競爭機制，從而激發員工的潛能，盡力做好本職工作
3、實行企業文化激勵：公司將以“以質量求生存，以效益求發展”的企業理念和精神，引導全員重視質量管理，向企業管理要效益，全公司上下朝著一個共同的目標而努力工作，增強公司的凝聚力，一心一意搞好工作，從而使公司取得良好的經濟效益和社會效益，對員工進行持久的激勵。
4、建立完善管理的約束機制：公司通過制定各項管理制度，讓制度來管人，一切按規章制度對員工進行約束和監督，在公司內部實現“制度管人，感情動人，事業留人”的理念，公司還將借助外部的法律、道德、市場及社會輿論和大眾傳媒進行對人監督和約束，從而使公司員工得以遵守公司的規章制度，不違法亂紀做出有損于公司和消費者及社會的事來。
四、信息系統
1、市場信息
（1）消費者反饋信息：根據消費者反饋信息及時掌握消費者的購買動機、消費習慣、消費能力，及時制定生產、銷售計劃及市場價格定位策略，主要以產品購買反饋卡及專業市場調查顧問公司或營銷人員進行信息收集。
（2）連鎖超市、批發商反饋信息：根據批發商提供的產品市場銷售情況報表及營銷員提供的零售商銷售情況報表，進行組合產品生產，確定單個產品生產計劃和廣告宣傳計劃及市場計劃。
（3）特許專營店和零售商反饋信息：從特許專營店和零售商處收集的信息中可了解和確定產品終端銷售價格及單個產品需求量，對企業制定產品生產計劃及產品市場價格定位提供依據。
2、企業內部信息
（1）人員信息：及時掌握企業管理和營銷人員的工作情況，根據人事工作調查表、員工考勤月報表和員工合同報表，進行綜合調查分析，合理、有效的安排員工工作、生活，避免因人員的流動造成企業的多方損失。
（2）原料信息：及時調查掌握本地區的原料供應數量、質量、市場價格和各企業市場需求情況，以便制定合理正確的原料采供計劃及方案。
（3）設備信息：通過國內外的一些設備期刊及互聯網調查和了解產品設備的最新研制情況；通過內部和生產設備利用表及設備維護計劃表，進行合理安排生產，提高設備的綜合利用率，盡量避免使之閑置。
（4）生產信息：了解全國及主要競爭對手的產品開發生產銷售情況，及時調整公司產品生產結構。依據《成本及質量控制月報表》、《原料庫存月報表》、《市場對路產品銷售月報表》及《產品的技術、配方改進計劃報表》進行綜合安排生產計劃和調整生產情況。
（5）社會信息：主要通過社會上的各種新聞媒介機構的新聞報道，了解市場的變化情況及消費者的需求情況，及時掌握有關政策及經濟組織的市場綜合調節情況，通過宏觀經濟、微觀經濟及緊縮經濟進行企業的綜合生產銷售調整，收集信息將委托專業的信息咨詢公司或專業人士進行信息收集。
（6）行業信息：通過行業協會、企業協會、傳媒及專業市場調查機構的綜合反饋信息，重點了解行業及其發展趨勢和競爭對手的產品、市場情況，以便調整公司的生產和銷售計劃，制定出富有競爭力的企業產品生產計劃和市場開拓策略。
第九章財務分析
一、公司現有財務狀況
（一）主要會計政策
1、會計年度自公歷1月1日至12月31日止。
2、采用借貸復式記帳方法。
3、所有的會計報表科目均按權責發生制及實際成本價。
4、計提壞帳準備、存貨跌價準備及投資增值準備。
5、生產成本以品種法進行核算，銷售成本以先進先出法核算。
6、固定資產按使用年限法計價核算。
7、無形資產、遞延資產按受益年份攤。
二、融資計劃
1、資金需求狀況：初步估算項目實施需3136.5萬元，具體用款計劃如下表（9-1）所示：
投資項目
金額
（萬元）
備注
茶園管理費
352.5
主要用于茶園生產管理和投工投肥投藥
水利設施建設費
29
用于修復水路和新建水池
生產及輔助設備費
75
主要用于購產品加工設施及配套設備
產品包裝廣告宣傳費
60
用于產品商標制版和定制各類高、中、低檔系列包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳
新產品研發費
50
引進科研成果或技術研究的費用
節水噴灌技術工程
420
實施節水噴灌技術的支出
擴建生態茶園
2050
墾田、建苗圃、三年茶園管理種植的支出
精加工廠
100
用于購買土地、建廠房、辦公樓及前期運作費用。
2、合作方式：公司主要采用合資合作為主，融資貸款為輔，依靠投資企業的資金、管理經驗、市場營銷網絡進行多方位合作。
3、股權結構：投資方投入1500萬元，可占合資企業的55%的股份，我方占45%的股份，投資方可占董事會4席，我方占3席。
4、投資回報與退出：公司將從每年稅后利潤中提取10%的法定公積金和5%的法定公益金，另以10%提取任意公積金，剩余75%可作為分配利潤。具體分配方案為從可分配利潤中提取2%作為投資方的結轉權益金，其余可分配利潤按雙方出資比例進行分配，如果虧損按雙方出資比例各自承擔債務。投資方的退出方式主要以合伙人或管理層回購股權形式進行，回購條件為：投資方必須允許合伙人或管理層進行二次融資，所得資金主要用于回購投資方股權和企業再投資。另外公司將重點考慮投資方將所持股權轉讓給國內外上市公司或大型企業集團。如果在國內創業板上市，公司將優先考慮上市融資，將企業內部股轉化成公眾股，讓投資方以最佳的方式退出投資企業。
三、財務預測
1、基本條件
（1）公司遵循的國家和地方現行法律、法規、政策和經濟環境無重大變化。
（2）現行的信貸利率、匯率及市場行情無重大變化。
（3）賦稅基準及稅率無重大變化。
（4）公司生產經營發展計劃、銷售計劃和科研計劃如期實現并無較大變化。
（5）無其它人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利因素。
2、財務計劃簡述：根據我們的發展計劃，我們計劃在財務方面實現以下目標。
3、主要財務報表：
成本費用表（9-2）
單位：萬元/噸
序號
項目
投產期
達到能力生產期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
生產制造費
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
2
工資福利
0.62
0.65
0.8
0.9
0.9
3
管理費
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
4
銷售及廣告費
0.25
0.25
0.2
0.2
0.2
5
其它費用
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
6
折舊
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
7
利息支出
0.08
0.1
0.05
0.05
/
8
經營費用
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
9
總成本
2.9
2.95
2.75
2.85
2.7
預計損益表（9-3）
單位：萬元
年份
項目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
商品銷售收入
1200
1600
1800
2000
2400
銷售折扣
60
80
90
100
120
商品銷售凈額
1140
1520
1710
1900
2280
商品銷售成本
750
1000
1100
1250
1400
經營費用
20
20
30
30
30
商品銷售稅金
45
60
70
76
91
商品銷售利潤
325
440
510
544
759
管理費用
30
30
20
20
20
財務費用
20
20
20
20
10
利潤總額
275
390
470
504
729
預計資產負債表（9-4）
單位：萬元
年份
項目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
貨幣資金
320
540
750
742
859.8
應收帳款
10
20
40
60
70
存貨
120
160
180
200
200
流動資產合計
450
720
970
1002
1129.8
固定資產原值
1640
2040
2240
2440
2196
累計折舊
164
204
224
244
219
固定資產凈值合計
1476
1836
2016
2196
1977
無形資產
80
100
120
150
200
遞延資產
20
20
20
30
40
無形及遞延資產合計
100
120
140
180
240
其他資產
689
554
484
366
322
資產合計
2715
3230
3610
3744
3668.8
短期借款
100
100
長期借款
300
400
500
300
100
負債合計
400
400
500
400
100
實收資本
2040
2440
2640
2840
2840
資本公積
27.5
39
47
50.4
72.9
盈余公積
27.5
39
47
50.4
72.9
未分配利潤
220
312
376
403.2
583
所有者權益合計
2315
2830
3110
3344
3568.8
負債及所有者權益合計
2715
3230
3610
3744
3668.8
預計現金流量表（9-5）
單位：萬元
年份
科目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
產品銷售收入
1200
1600
1800
2000
2400
固定資產投資
1640
200
200
200
100
流動資金投資
320
經營成本
750
1000
1000
1250
1400
銷售稅金及附加
45
60
70
76
91
所得稅
免
免
108
120
144
凈現金流量
-1235
340
322
354
665
累計凈現金流量
-895
-573
-219
+446
基準折現率p/f＝10%
4、財務分析
（1）npv＝446萬元，遠遠大于0，經濟效果良好。
（2）5年內即可收回全部投資。
