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1、定義
A.產品定義
我們把傳統可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,分為微型PLC(I/O<30)、小型PLC(30<I/O<256)、中型PLC(256<I/O<1024)和大型plc(i o="">1024)。
B.時間定義
報告中所有數據基于自然年,即20xx年1月1日—20xx年12月31日。對于一些國外的供應商,財政年度和自然年不相符的,我們將數據調整為自然年的數據,并將市場數據拆分到四個季度當中。
2、市場概述
中國PLC市場的增長
PLC的應用已經相當成熟,廣泛分布于各個工業領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經濟走勢進行波動。20xx年增長率為4.2%,相比于20xx年,PLC業績止跌返升。占PLC市場65%以上是OEM市場,因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況,而20xx年占OEM市場大頭的紡織機械、包裝機械及機床行業均有不同程度的增長。20xx年項目型市場,冶金、電力、采礦、建材等傳統的項目型市場依舊沒有任何起色,新上項目銳減,其中水泥行業更是受到國家政策的影響,新上項目幾乎沒有。未來增長態勢長期而言,即未來的3年,PLC市場將處于恢復階段。從時間維度上來看,從20xx年第四季度開始市場已經開始逐漸復蘇,20xx年實現正增長,主要廠商業績均有一定增長,尤其是幾家小型PLC供應商,預計增長形勢將延續到20xx年。
就長期增長而言,中型PLC仍然是最值得關注的,伴隨經濟水平的提升,中國的自動化水平上升明顯,尤其是OEM在20xx年第四季度逐步恢復的帶動下,增長趨勢延續到整個20xx年,中型PLC在OEM行業增長明顯快于傳統項目行業,雖然目前用戶仍然熱衷于使用小型PLC的改進型,但就未來而言,中型PLC的份額是有較大可能顯著上升的。
對于新行業而言,譬如風電、太陽能等新能源領域,發展迅速,但對全局而言,仍然是星星點點,沒有辦法成為影響全局的助推力。新市場,還未形成。如表2、3,圖1所示。
小型PLC市場西門子憑借S7-200CN本土化價格優勢及相對良好的貨期,歷經了多年沉淀。20xx年在銷售額方面仍然全面超越日系品牌保持第一。
羅克韋爾、施耐德、西門子在大型PLC市場依然三分天下;中型PLC市場西門子仍然獨秀;大中型PLC的市場格局未曾改變,但是需要注意一些潛在發生的趨勢和力量。
中型PLC是各家追逐的戰略重點。幾乎每家都在加強在中型PLC方面的產品缺失,以期在西門子獨大的這個專業分治區的一杯羹。不過在短期內,還未看到改變格局的力量。
在小型PLC市場,主要格局還是西門子與三菱、Omron等日系廠家的鼎力的態勢,西門子憑借本土化的價格及供貨層面的優勢已經完成了超越,20xx年西門子在臺套數層面已經超越三菱。同時對于本土品牌即使不論臺達的成功,匯川、信捷等越來越多的國內企業成功進入PLC市場,憑借在變頻器或HMI領域取得了成功,策劃出整體的FA方案,進入PLC、和伺服領域,相對單純的投入PLC業務,這種方式更加容易被市場接納。如表4所示。
3、市場增長預測
PLC市場短期及中長期增長動因
目前經濟形勢正在逐步趨向平穩增長,PLC市場在20xx年實現正增長,20xx年仍將有一定的增長空間。
但是就長期而言,經濟環境的改善、工藝提升的需求、節能的需求等利好因素將長期存在,而價格基本不存在暴跌的可能性,國家政策趨于一個穩健的發展方向,因此其更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在5%左右。如表5所示。
4、市場規模與細分
A.劃分的基本標準
市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中,其市場規則、需求特點、供應商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供商進行細分市場的拓展,還是新進入者選擇第一個切入點,都是必須的,并且具有重要意義的。
按照行業的基本習慣,我們對PLC市場進行了產品類別、行業和區域的切分。并且進行了產品類別與行業和區域的交叉。
B.中國20xx年PLC市場規模細分——產品類別
如表6,圖2所示??梢钥闯觯m然小型PLC單體價值較小,但由于其用戶群規模龐大,總體采購套數較多,因此在20xx年PLC市場中占據41.2%的份額。在20xx年可以預計,由于小型PLC的主體客戶群OEM行業將完全恢復活力進入發展期,而在電力、冶金等大型PLC傳統項目型行業仍需要一段時間的恢復期,因此小型PLC在PLC市場的比例將有一定的上升。
C.中國20xx年PLC市場規模細分—行業
由于PLC市場根據用戶的使用方式和特點,可以分為兩種完全不同的市場:項目型市場和OEM型市場,因此在對PLC市場進行行業分析時,我們也首選把行業分為項目型和OEM型兩大類別,再分別加以分析。
首先來看一下項目型市場的PLC分布,整個項目型市場中,PLC在20xx年的銷售額占整個PLC市場規模的35%,相比13年增長了5.6%。經歷了20xx年PLC市場的恢復期,項目型市場已經有所恢復,實現了增長。PLC的項目型行業冶金、汽車、市政、交通等在20xx年仍然是PLC市場的主要行業,其中尤其是冶金行業,在PLC市場中占有較大比重。值得一提的是市政、交通、汽車等行業。國家持續對軌道交通和地鐵進行新一輪的大規模投資,也帶動了PLC在此行業的發展。相信在20xx年,PLC在市政、交通、汽車行業的比重將繼續上升。如表7所示。
在PLC的另外一大類市場OEM市場,20xx年PLC的銷售規模占整個PLC市場規模的65%。其中紡織機械、包裝、機床等傳統行業仍然是PLC的主要市場。20xx年整體PLC市場已經復蘇,實現正增長,相比20xx年上升了4.2%。從長期來看,中國經濟形勢將存在一個較長的恢復期,OEM行業也將在20xx年保持平穩的增長。如表8所示。
D.中國20xx年PLC市場規模細分——區域
從區域上看,華東區和華北區(含西北)是PLC市場的主要集中地。無論是項目型市場還是OEM市場,這兩個區域集中了大量的國內各個行業的龍頭企業。另外,華南區也有其鮮明的特點。華南區是國內私有中小企業的集中地,而且從事制造業的企業居多,因此是中小型PLC的主要市場。另外,東北區是老工業基地,具有非常大的發展潛力,而西南區資源豐富,水電、風電產業發展潛力巨大。如表9,圖3所示。
5、市場份額
本章節主要介紹PLC市場的主要供應商市場份額情況。